Преображенський та його помічник скрутили Шарикова, приспали і зробили ще одну операцію: витягли людський гіпофіз і повернули собачий. Незабаром Шаріков знову став псом і залишився жити у Преображенського.
Цього було достатньо, і в епілозі Преображенський провів зворотну операцію, яка поклала край небезпечному експерименту – Шариков знову перетворився на Шарика, став собакою. У фіналі повести до слідчих із кримінальної поліції, які прийшли до професорського будинку для з'ясування, за свистом Преображенського вибігає пес.
2) Повість закінчується тим, що професор Преображенський робить зворотну пересадку собачого гіпофіза Шарікова. Тим самим він ставить усе на свої місця. І знову процвітає світ без неосвічених і нахабних людей, а залишається тільки виправити завдану шкоду.