Русалонька згадала, як вона вперше піднялася на поверхня моря і побачила такі ж веселощі на кораблі. І ось вона помчала в швидкому повітряному танці, ніби ластівка, переслідувана шулікою. Всі були в захваті: ніколи ще вона не танцювала так чудово!
Пізно ввечері після свята на морі починається сильний шторм. Корабель принца перевертається на бік і розбивається на частини. Русалонька рятує потопаючого принца. Підтримуючи його, вона припливає до берега з гарним гаєм і високою білою будівлею на зразок церкви чи монастиря, і залишає принца на піску.
Русалонька вирушила до морської відьми, яка зажадала в неї замість людських ніжок найголовніше її багатство – чудовий голос. Відьма попередила, що кожен крок на землі завдаватиме їй болісного болю. І якщо принц вибере за дружину іншу дівчину, русалочка відразу перетвориться на морську піну.